Χρηματιστήριο Αθηνών: Από το +2% στο… «κόκκινο»

Ατελέσφορη αποδείχθηκε η προσπάθεια αντίδρασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κάνουν μια εντυπωσιακή «αντεπίθεση», ανατρέποντας την ενδοσυνεδριακή κυριαρχία των αγοραστών και διατηρώντας τις απώλειες του Σεπτεμβρίου σε επίπεδα άνω του 7%. 

Παρά τα στηρίγματα από τις τραπεζικές εξελίξεις και τα εύρωστα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, η νευρικότητα στο εξωτερικό και η επιμονή των ξένων πωλητών επανέφεραν τη… μελαγχολία του φθινοπώρου, πνίγοντας εν τη γενέσει την απόπειρα ανάκαμψης, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή.

Οι τράπεζες, σε κάθε περίπτωση, ήταν οι μεγάλες «πρωταγωνίστριες», με την αποεπένδυση του ΤΧΣ στη Eurobank στην τιμή του 1,8 ευρώ (για το 1,4% των μετοχών) να παρέχει ώθηση, ανεβάζοντας σημαντικά τις αποτιμήσεις. Αποτέλεσμα ήταν οι τραπεζικές μετοχές να κερδίσουν έως 2,5%. Από εκεί και πέρα, όμως, η Epsilon Net έκανε νέα «βουτιά», ενώ Mytilineos και ΟΤΕ απώλεσαν από τουλάχιστον 2%.

Πιο αναλυτικά, παρότι προσέγγισε ακόμη και το +2%, ο Γενικός Δείκτης εντέλει σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση κατά 0,16% και διαμορφώθηκε στις 1.215,80 μονάδες, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.217,75 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 25 μονάδες (από 1.215,80 έως 1.240,26 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 105 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως προαναφέρθηκε, ενισχύθηκε στο +1,28% και τις 958 μονάδες, καθώς η πρόταση της Eurobank (1,8 ευρώ/μετοχή) για το 1,4% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αλλάζει εν μέρει τα δεδομένα και «ψηλώνει» τον στόχο τόσο για τις αποτιμήσεις όσο και για τα έσοδα του δημοσίου.

Η μετοχή της Eurobank, ενδεικτικά, αυξήθηκε κατά +1% και προσέγγισε το 1,55 ευρώ, ενώ η μετοχή της Πειραιώς διευρύνθηκε στο +2,3% και τα 2,84 ευρώ. Από κοντά ακολούθησε και η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία διαπραγματεύτηκε στο +1,4% και τα 5,59 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Alpha Bank ενισχύθηκε στο +0,7% και το 1,32 ευρώ.

Alpha Bank +0,72% 1,325 ευρώ
Eurobank +0,99% 1,535 ευρώ
Εθνική Τράπεζα +1,45% 5,59 ευρώ
Πειραιώς +2,38% 2,842 ευρώ

Τι συνέβη στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,07% και 2.975 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στο +1,5% και τα 9,49 ευρώ, με τις μετοχές των Ελλάκτωρ και Autohellas να έπονται άνω του +1%. Από την πλευρά της, η μετοχή του ΟΠΑΠ σημείωσε αύξηση κατά 1,9% και επέστρεψε στα όρια των 16 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή του Mytilineos οπισθοχώρησε στο -2,2% και τα 35,6 ευρώ, ενώ η μετοχή της Viohalco συρρικνώθηκε κατά 3,6%. Sarantis, Cenergy και Τέρνα Ενεργειακή απώλεσαν έως 2%, με τον ΟΤΕ να περιορίζεται κατά σχεδόν 2,5%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,46% και 1.951 μονάδες), η μετοχή της Fourlis ξεχώρισε στο +2,8% και τα 4,6 ευρώ, ενώ οι μετοχές των Ideal – Κρι Κρι κέρδισαν από 2%. Πέριξ του 1,5% καθορίστηκε η άνοδος και για τη μετοχή της Intracom Holdings. Στον αντίποδα, η μετοχή της Entersoft υποχώρησε κατά 3,4%, ενώ οι ΑΒΑΞ, Αλουμύλ και Profile έχασαν άνω του 2%. Η μετοχή της Epsilon, δε, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα απώλεσε το 25% της αξίας της, κατρακύλησε κατά ακόμη 7,8%, βυθιζόμενη στα 8,2 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 39 μετοχές σημείωσαν αύξηση, 63 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, ενώ έξι μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 82,4 δισ. ευρώ.

Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν

Η μετοχή της Eurobank προσέγγισε το 1,55 ευρώ, καθώς η πρόταση για αγορά του 1,4% του ΤΧΣ στην τιμή του 1,8 ευρώ προσέφερε πολύτιμα στηρίγματα. Στα 6,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος των συναλλαγών.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε δυναμικά προς τα 16 ευρώ, με την αξία των σημερινών συναλλαγών να ξεπερνά τα 21 εκατ. ευρώ. «Πέρασαν» δύο πακέτα αξίας 14,5 εκατ. ευρώ στην τιμή των 15,92 ευρώ. Στο +23% η μεταβολή του 2023.
Η μετοχή της Πειραιώς έκανε μίνι – ράλι και προσέγγισε τα 2,9 ευρώ. Στα 14,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος, κοντά στο 100% τα κέρδη του 2023. «Πέρασαν» δύο πακέτα συνολικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ, στην τιμή των 2,91 και 2,90 ευρώ.
Η μετοχή της Epsilon κατρακύλησε στα 8,2 ευρώ (χαμηλό από Απρίλιο), εμφανίζοντας νέες ισχυρές απώλειες στη συνεδρίαση, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στο -25% της προηγούμενης εβδομάδας (σύνολο άνω του -30%). Συνεχίζονται τα απόνερα από τον λάθος υπολογισμό των κερδών του 2022.
Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ παρουσίασε διψήφια πτώση (14,6%) και αναδιπλώθηκε κάτω των 2 ευρώ (για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2022), καθώς τα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου προκάλεσαν απογοήτευση στους επενδυτές. Στα 355.000 ο τζίρος των συναλλαγών, αρνητική η μεταβολή μέσα στο 2023.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
ΟΠΑΠ +1,92% 21,0 εκατ. ευρώ
Πειραιώς +2,38% 14,8 εκατ. ευρώ
Εθνική Τράπεζα +1,45% 9,0 εκατ. ευρώ
Jumbo -0,15% 8,9 εκατ. ευρώ
Alpha Bank +0,72% 7,6 εκατ. ευρώ
Mytilineos -2,25% 7,5 εκατ. ευρώ
Eurobank +0,99% 6,6 εκατ. ευρώ
ΔΕΗ +1,50% 6,3 εκατ. ευρώ
ΟΤΕ -2,44% 3,2 εκατ. ευρώ
Motor Oil +0,17% 3,2 εκατ. ευρώ

«Πνίγηκε» η αντίδραση

Παρά τις τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να «βγάλει» μια πειστική αντίδραση, καθώς τα ισχυρά ενδοσυνεδριακά κέρδη, προϊόντος του χρόνου, παραχώρησαν τη θέση τους στις ρευστοποιήσεις.

Αποτέλεσμα ήταν η «βουτιά» του Σεπτεμβρίου να διατηρηθεί σε επίπεδα άνω του 7%. Η βασική αιτία για το ενδοσυνεδριακό «γύρισμα», σύμφωνα με τους αναλυτές, εδράστηκε στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, το οποίο δεν επέτρεψε στη Λεωφόρο Αθηνών να «αναπνεύσει».

Έτσι, οι επενδυτές αναγκάστηκαν να αφήσουν σε… δεύτερη μοίρα τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη επιλεγμένων εισηγμένων, οι οποίες συνεχίζουν να εκπλήσσουν ευχάριστα, ανακοινώνοντας διεύρυνση κερδών και υψηλά μερίσματα.

Το κλίμα στις αγορές του εξωτερικού, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει νευρικό και ευμετάβλητο, δεδομένων των ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού και τις χαμηλές επιδόσεις της οικονομίας, σε συνδυασμό με το ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν τη σφιχτή νομισματική πολιτική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μετοχές και το κόστος δανεισμού. Ταυτόχρονα, οι πρώτες μειώσεις (χαλάρωση νομισματικής πολιτικής) φαίνεται ότι μετατίθενται για το β’ ή και το γ’ τρίμηνο του 2023.

Στο μεταξύ, η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στράφηκε και στις τράπεζες, οι οποίες γυρίζουν σελίδα και εισέρχονται σε διαδικασία αποεπένδυσης. Την αρχή κάνει η Eurobank (1,4%), ενώ τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει -εκτός απροόπτου- η Εθνική Τράπεζα (40%).

Την ίδια στιγμή, εντός της εβδομάδας θα έχουμε την πρώτη τραπεζική Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) έπειτα από πολλά χρόνια, με την Optima Bank να κάνει πρεμιέρα στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, στις εναπομείνασες συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου, ο Γ.Δ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα προσπαθήσει να απορροφήσει τη μεγάλη πτώση, η οποία καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες και η οποία τον έχει απομακρύνει αισθητά από το υψηλό έτους των 1.345 μονάδες.

Αρκετοί αναλυτές, άλλωστε, περιμένουν την εμφάνιση διάφορων κινήσεων ωραιοποίησης, δεδομένου ότι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του 9μήνου και επομένως, οι επενδυτές θα θελήσουν να βελτιώσουν κάπως τις αποδόσεις στα χαρτοφυλάκιά τους.

Μ’ αυτήν την εκτίμηση συνηγορεί και η πεποίθηση ότι το κύμα μαζικών πωλήσεων από τους ξένους επενδυτές έχει πλέον «ξεθυμάνει», κάτι που θα επιτρέψει στους αγοραστές να ανακάμψουν και να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί αισθητά στο -1,02% και τις 448 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 1,27%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,25%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,15% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,42%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones χάνει 50 μονάδες, οδεύοντας προς τον χειρότερο μήνα από τον Δεκέμβριο.

Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διατηρείται στα πρόσφατα υψηλά 10μήνου. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -0,01% και τα 90,02 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +0,12% και τα 93,3 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο -0,12% και τα 1.943 δολάρια ανά ουγγιά.