Η LA Times ετοιμάζει IPO με στόχο 500 εκατ. δολάρια

Η εφημερίδα Los Angeles Times προετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, με στόχο να αντλήσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια μέσω έκδοσης προνομιούχων μετοχών, ενόψει της σχεδιαζόμενης δημόσιας προσφοράς (IPO) το 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παρασκευής, η νεοσύστατη LA Times Media Group, που περιλαμβάνει την εφημερίδα και τα ψηφιακά της παραρτήματα, προσφέρει προνομιούχες μετοχές με ετήσιο επιτόκιο 7%, σε περιορισμένη ιδιωτική τοποθέτηση που απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους επενδυτές, με ελάχιστη συμμετοχή τα 5.000 δολάρια. Οι μετοχές θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές στο πλαίσιο μιας μελλοντικής δημόσιας προσφοράς βάσει του κανονισμού Regulation A, με έκπτωση 25% από την τιμή της IPO.

Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027 ή εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο (Regulation A) επιτρέπει σε μικρότερες εταιρείες να αντλήσουν έως 75 εκατομμύρια δολάρια χωρίς πλήρη καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία.

Η εφημερίδα, που ιδρύθηκε πριν από 144 χρόνια, ανήκει από το 2018 στον δισεκατομμυριούχο Patrick Soon-Shiong, ο οποίος την εξαγόρασε μέσω της Nant Capital έναντι 500 εκατ. δολαρίων. Παρά τις υποσχέσεις του για ψηφιακό μετασχηματισμό και νέες πηγές εσόδων, η εφημερίδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ζημιές και πτώση αναγνωσιμότητας.

Η νέα οντότητα LA Times Media Group θα περιλαμβάνει, εκτός από την εφημερίδα, και τις εταιρείες NantGames, LA Times Studios και NantStudios, ενοποιώντας δραστηριότητες που εκτείνονται από τον ψηφιακό ήχο και τις ροές περιεχομένου μέχρι την παραγωγή βίντεο και ταινιών. Σύμφωνα με τον Soon-Shiong, ο στόχος είναι «να συνδυαστεί η υπεύθυνη δημοσιογραφία με την καινοτομία, σε μια πλατφόρμα που θα διαμορφώσει το μέλλον της αφήγησης».

Οι κοινές μετοχές της LA Times Media Group ενδέχεται να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με το σύμβολο LAT.

Bloomberg