Η Forthnet και η επιστροφή παλαιών φίλων...

Η BC Partners επιστρέφει δυναμικά στα ελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα μέσω της United Group, (θυγατρικής της) σε ένα deal, που πέρασε “κάτω” από τα φώτα της δημοσιότητας…

Η συμφωνία που υπέγραψαν οι πιστώτριες τράπεζες με την United Group για την Forthnet έχει πολλά επίπεδα. Προβλέπει πως ο αγοραστής θα αποκτήσει το σύνολο του δανεισμού, αλλά και το ποσοστό των τραπεζών (περί το 36%) στη δευτερη φάση, ενώ θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εισηγμένη ώστε να περιοριστεί ο δανεισμός και να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις. Μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά με ικανότατους πρωταγωνιστές για να τη φέρουν εις πέρας… Έτσι:

Σύμφωνα με την διοίκητική ανακοίνωση της Forthnet, η συμφωνία προβλέπει πως η United Group (η οποία ελέγχεται από την βρετανική BC Partners) θα αποκτήσει τόσο το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ύψους 281 εκατ. ευρώ, όσο και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με υπόλοιπο περί τα 52 εκατ. ευρώ καθώς και τις κοινές μετοχές που κατέχουν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες (γύρω στο 36%)…

Αρχικά απαιτείται η ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων, όπως η έγκριση της συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια, ο επενδυτής υποχρεούται αρχικά να αποκτήσει το 50% του μετατρέψιμου ομολογιακού, καθώς και του συνόλου του υπόλοιπου δανεισμού.

Σε δεύτερη φάση, η United Group θα μπορεί να προχωρήσει στην μετατροπή του υπόλοιπου ομολογιακού δανείου σε μετοχές καθώς και στην απόκτηση του ποσοστού της Forthnet που ελέγχουν σήμερα οι πιστώτριες τράπεζες. Σε αυτό το στάδιο φαίνεται,(αλλά χρειάζεται τελική επιβεβαίωση), πως δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή δημόσιας πρότασης από την United Group για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, πως η United Group θα εξετάσει αναλυτικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση της Forthnet καθώς και της μείωσης του δανεισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η μετατροπή μέρους του δανεισμού σε κεφάλαιο καθώς και την «αιμοδοσία» με νέα κεφάλαια. Υπό την προϋπόθεση πως θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι της συμφωνίας, θα εξεταστεί ακόμα και ο σημαντικός περιορισμός του σημερινού χρέους της εταιρείας.

Η United Group, δηλώνει διατεθημένη να συνεισφέρει επιπρόσθετα κεφάλαια μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Forthnet προκειμένου να εφαρμόσει το Business Plan του νέου επενδυτή.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, εταίρος στη BC Partners και πρόεδρος του ομίλου United σημείωσε: «Το επιχειρηματικό μοντέλο, η διοίκηση και η τεχνολογική υποδομή του ομίλου United είναι βασικοί μοχλοί της οργανικής της ανάπτυξης, η οποία επιταχύνεται με εξαγορά και ενοποίηση ισχυρών περιφερειακών επιχειρήσεων. Η θέση της Forthnet ως δυναμικός εγχώριος παίκτης μας παρέχει ένα ισχυρό πάτημα για επέκταση στην αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά, την οποία αντιμετωπίζουμε ως στρατηγική. Περιμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστούμε με τη Forthnet για να αυξήσουμε την κλίμακα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της». 

Ενώ, ο CEO της Forthnet κ. Πάνος Παπαδόπουλος, σημείωσε: «Η σημερινή συμφωνία είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης. Η είσοδος του ομίλου United, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών και media στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνει τη στρατηγική αξία της Forthnet και μας δίνει νέα προοπτική. Η σημαντική ανάπτυξη στις αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης όπου δραστηριοποιούμαστε, και η προοπτική υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που προετοιμάζουμε, δημιουργούν ένα ισχυρό επενδυτικό περιβάλλον ώστε να αξιοποιήσουμε και να επωφεληθούμε από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της διοίκησης, του δικτύου και της τεχνολογίας του ομίλου United.   

 Τέλος, συμφωνα με πληροφορίες του newshub.gr ενεργό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας είχε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πίστεψε, στη σπουδαιότητα της τόσο για το κλάδο, όσο για το μήνυμα ξένων επενδύσεων που η πολιτική ηγεσία θέλει να περάσει εντός και εκτός της χώρας..