Πότε ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Σε ρυθμούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κινείται αυτό το διάστημα η Attica Bank, με την έγκριση – την ερχόμενη Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα 14/10 - από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου να γυρνά ανάποδα η κλεψύδρα, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία που θα επιτρέψει στην τράπεζα να γυρίσει και επισήμως σελίδα.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρουσιάστηκε προσφάτως από τη διοίκηση της Attica Bank χθες, Τρίτη, θα έπρεπε να έχει κοπεί το δικαίωμα στην αύξηση, προκειμένου στις 11 Οκτωβρίου να αρχίσει η διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για να ισχύσει αυτό, βέβαια, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, κάτι που, όπως εξηγούν στο Capital.gr αρμόδιες πηγές, αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης θα ξεκινήσει η περίοδος κάλυψης για τα warrants και στη συνέχεια, η απόφαση για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση στο ΧΑ της τελικής κάλυψης της ΑΜΚ και των warrants και της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ενώ το τελευταίο βήμα θα αφορά στη μεταβίβαση των warrants από το ΤΧΣ στη Thrivest και στην πρόωρη αποπληρωμή των ομολόγων από την Attica Bank. "Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων, από τη διοίκηση έως και τους μετόχους, είναι η ΑΜΚ, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτή θα γίνει κατά 672,2 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants). Προηγουμένως, βέβαια, θα έχει προηγηθεί η μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών: 100 "παλιές" μετοχές θα συνενωθούν σε μία νέα μετοχή, ώστε το reverse split να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μετοχών από 53 εκατομμύρια σε 530.000. Μετά τη συνένωση, κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή του 1,87 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ έκαστη. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μία μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης. Συνολικά, δηλαδή, ο μέτοχος 100 μετοχών της Attica Bank σήμερα, θα έχει μία με το reverse split, αλλά θα αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές εάν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις της αύξησης, καταβάλλοντας για να τις αποκτήσει 1.385 ευρώ. 

Η νέα μετοχική σύνθεση και οι… τρίτοι επενδυτές 

"Μετά τη συμφωνία Thrivest – Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όταν και η επενδυτική κοινότητα κατάλαβε την ακριβή της διάσταση, έχουμε καθημερινά εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλα funds που ενδιαφέρονται μελλοντικά να επενδύσουν στη νέα τράπεζα". Η δήλωση αυτή του επικεφαλής της Thrivest, κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, κατά τη διάρκεια του 4ου Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, έδωσε τροφή στα σενάρια που θέλουν την Attica Bank να "πολιορκείται" και από έτερους επενδυτές.

Πράγματι, όπως παρατηρούν στο Capital.gr αρμόδιες πηγές, η εμπλοκή της Thrivest στη διαδικασία εξυγίανσης της τράπεζας φέρεται να κινητοποίησε μερίδα της αγοράς, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή επέλεγε να… κωφεύει στις προσκλήσεις του ΤΧΣ. Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο, πριν υπογράψει τη συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους, είχε δώσει εντολή στη JP Morgan να διερευνήσει το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με τους ίδιους τουλάχιστον όρους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία, καθώς η επενδυτική τράπεζα έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους στους οποίους απευθύνθηκε.  

"Παρότι διατυπώνεται υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, τα ποσοστά συμμετοχής στην ΑΜΚ έχουν ‘κλειδώσει’", σχολιάζουν οι ίδιες πηγές. Προς επίρρωση: 

• Το ΤΧΣ από 72,5% σήμερα θα βρεθεί την επομένη της αύξησης με ένα ποσοστό πέριξ του 35%. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα διαθέσει ανέρχονται σε 475 εκατ. ευρώ. 

• Η Thrivest θα αναλάβει την απόλυτη πλειοψηφία, με ποσοστό από 50% συν μία μετοχή έως 58,5%, συμμετέχοντας με έως 200 εκατ. ευρώ.