Wall Street: Πληθωρισμός και τράπεζες στέλνουν τον Dow στις +700 μονάδες

Με τεράστια προσμονή περίμεναν οι επενδυτές την μέτρηση του πληθωρισμού την Τετάρτη, οι οποίοι ξεκάθαρα ανακουφίστηκαν από τις ανοδικές αλλά μέσα στις προβλέψεις κινήσεις, ενώ η μέτρηση κλειδί του δομικού πληθωρισμού επιβραδύνθηκε μετά από μήνες. Παράλληλα, τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα σπρώχνουν τους δείκτες στην Wall Street ακόμα πιο ψηλά.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1,56% στις 700 μονάδες υψηλότερα ή στις 43.221 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 1,65% στις 5.939 μονάδες ενώ ο Nasdaq πραγματοποιεί ράλι 2% σις 19.421 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 2,9% τον Δεκέμβριο, επιταχύνοντας από το 2,7% του Νοεμβρίου, με την μέτρηση να συμβαδίζει με την πρόβλεψη των αναλυτών. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο σε μηνιαία βάση, οριακά υψηλότερα από το 0,3% που έβλεπαν οι αναλυτές. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 3,2% σε ετήσια βάση και στο 0,2% σε μηνιαία βάση. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά από τον Ιούλιο που ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε επιβράδυνση σε ετήσια βάση.

Η υποχώρηση του βασικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα σημάνει καλά νέα για τις αγορές και οποιεσδήποτε ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή της CMC Markets, Jochen Stanzl. «Αυτό ακριβώς ήλπιζαν οι ταύροι στη Wall Street» τονίζει που χαρακτηρίζει την επιβράδυνση ως μία «ανακούφιση». «Ακόμη και μετά τα σημερινά δεδομένα, οι αγορές πιθανότατα θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε μια περίοδο κατά την οποία προσαρμόζονται στο γεγονός ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», επισημαίνει. «Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ωστόσο, θα βοηθήσουν να αποδυναμωθεί κάπως αυτή η πεποίθηση» προσθέτει.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε απότομα στον απόηχο της έκθεσης για τον πληθωρισμό, συγκεκριμένα κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,686%.

Σχεδόν 5% ενισχύεται η μετοχή της Goldman Sachs μετά την ανακοίνωση πως άνω των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της το 4ο τρίμηνο. Ειδικότερα, η επενδυτική τράπεζα πέτυχε κέρδη 11,95 δολάρια ανά μετοχή το δ' τρίμηνο, έναντι πρόβλεψης για 8,22 δολ/μτχ ενώ τα έσοδά της άγγιξαν τα 13,87 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 12,39 δισ. δολ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια κερδοφορία στην ιστορία της σημείωσε η JP Morgan Chase το 2024, με ώθηση από τις επιδόσεις στους τομείς του trading και της επενδυτικής τραπεζικής. Συνολικά για το 2024, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,5 δισ. δολάρια έναντι 49,6 δισ. ένα χρόνο πριν. Για το δ' τρίμηνο, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 50% στα 14 δισ. δολάρια, καθώς τα μη επιτοκιακά έξοδα μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αναλυτικά, η αμερικανική τράπεζα κατέγραψε κέρδη 4,81 δολάρια ανά μετοχή έναντι 4,11 δολάρια ανά μετοχή που ήταν η εκτίμηση της LSEG. H μετοχή ενισχύεται 0,13%.

Επέστρεψε στην κερδοφορία και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών το δ' τρίμηνο του 2024 η Citigroup, χάρη στην ενίσχυση των συναλλαγών και της επενδυτικής τραπεζικής. Τα καθαρά κέρδη της Citi ήταν 2,86 δισ. δολάρια ή 1,34 δολάρια ανά μετοχή για το δ' τρίμηνο σημαντική βελτίωση από τις ζημιές 1,84 δισ. δολάρια που είχε καταγράψει το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Τα έσοδα ανήλθαν στα 19,58 δισ. δολάρια έναντι 19,49 δισ. που ήταν η εκτίμηση των αναλυτών της LSEG. H μετοχή ενισχύεται σχεδόν 5%.

Σχεδόν 5% ενισχύεται και η μετοχή της BlackRock μετά το νέο ιστορικό υψηλό στα 11,6 τρισ. δολάρια άγγιξαν τα υπό διαχείριση assets το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε άλμα 21% στα κέρδη και ισχυρή άνοδος στα έσοδα από προμήθειες λόγω των πιο έντονων αγορών μετοχών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,67 δισ. δολάρια ή 10,63 δολάρια ανά μετοχή, από 1,38 δισ. δολάρια ή 9,15 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Οι συνολικές καθαρές εισροές έφτασαν τα 281,4 δισ. δολάρια, από 95,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.