Η Uber αντλεί 2,25 δισ. δολάρια από έκδοση εταιρικών ομολόγων

Η Uber Technologies Inc. προχωρά σε έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας ύψους 2,25 δισ. δολαρίων, στην πρώτη της έξοδο στις αγορές για το 2025.

Η έκδοση γίνεται σε δύο τμήματα, με το δεκαετές ομόλογο να αναμένεται να αποδώσει περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αντίστοιχης διάρκειας αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Στις αρχικές συζητήσεις το περιθώριο είχε εκτιμηθεί κοντά στο 1,1%.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Uber αντλεί κεφάλαια ως εταιρεία με «blue-chip» αξιολόγηση, μετά την περσινή επιτυχημένη έκδοση ύψους 4 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Uber είναι μία από τις 17 εταιρείες που προχωρούν σε εκδόσεις επενδυτικής βαθμίδας την ίδια ημέρα, αξιοποιώντας το ευνοϊκό περιβάλλον στις αγορές. Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους, ενώ τα περιθώρια κινδύνου παραμένουν περιορισμένα.

Την έκδοση διαχειρίζονται οι Barclays, Goldman Sachs και JPMorgan Chase, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν επίσημα σχόλια από τις τράπεζες ή την Uber.

Η νέα έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB από τη S&P και BBB+ από τη Fitch, δηλαδή όλες επενδυτικής βαθμίδας.

Bloomberg