Ξενοδοχεία: Η αγορά «τρέχει» με 21% τον χρόνο – Ποιοι ελέγχουν την τουριστική πίτα

Η συνεχής άνοδος της τουριστικής κίνησης, η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και η είσοδος νέων διεθνών επενδυτών έχουν αλλάξει την εικόνα του κλάδου, ο οποίος ήδη από το 2022 είχε ξεπεράσει σε αξία τα επίπεδα του 2019, πριν από την πανδημία.

Το 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων απέσπασαν το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αξίας της αγοράς, με περίπου 45%. Ακολούθησαν οι μονάδες πέντε αστέρων με 38% και τα ξενοδοχεία τριών αστέρων με 17%.

Η ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου συμβαδίζει με τη νέα άνοδο των βασικών τουριστικών μεγεθών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ICAP CRIF, οι αφίξεις ξένων τουριστών έφθασαν το 2025 τα 38 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2024.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες ανήλθαν στα 23,6 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 9,4%.

Η θετική τάση συνεχίζεται και το 2026. Κατά το πρώτο τετράμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 37%. Στην αύξηση των εσόδων συνέβαλε και η ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,1%.

Κατά την ICAP CRIF, η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς προορισμού, τη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων και τη συστηματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό.

Η σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ που περιλαμβάνονται στη μελέτη, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2025 στα 32,4 δισ. ευρώ, ή περίπου στο 13% του ΑΕΠ.

Εφόσον συνυπολογιστούν και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην υπόλοιπη οικονομία, η συνολική συμβολή εκτιμάται ότι φθάνει έως και το 30% του ΑΕΠ.

Μετά τη μεγάλη πτώση του 2020, οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά από το 2021. Το 2024 έφθασαν σχεδόν τα 117 εκατ., αυξημένες κατά 3,9%.

Οι ξένοι επισκέπτες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πελατειακή βάση των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς αντιστοιχούν περίπου στο 85% των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ετήσια βάση.

Παρά την αύξηση της κίνησης, η μέση ετήσια πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων υποχώρησε το 2024 στο 51%, από 55% το 2023.

Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, το 2025 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 10.118 ξενοδοχειακές μονάδες, έναντι 9.732 το 2010, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 4%.

Τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα ξενοδοχεία δύο αστέρων, τα οποία ανήλθαν σε 3.215 και αντιπροσωπεύουν το 32% του συνόλου. Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών στη χώρα ξεπερνά πλέον τις 900.000.

Την ίδια ώρα, η αγορά εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση στο ανώτερο τμήμα της. Οι 22 μεγαλύτεροι ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι ελέγχουν συνολικά 175 ξενοδοχεία και περισσότερες από 60.000 κλίνες.

Παράλληλα, περισσότερα από 230 ξενοδοχεία εκτιμάται ότι ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση ξένων ξενοδοχειακών ομίλων και διεθνών brands.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η GRECOTEL, ο όμιλος SANI/IKOS και ο όμιλος ΜΗΤΣΗ ελέγχουν από κοινού περίπου το 13% της ξενοδοχειακής αγοράς. Οι 16 μεγαλύτεροι ξενοδοχειακοί όμιλοι συγκεντρώνουν συνολικά περίπου το 17% της αξίας της αγοράς των μονάδων τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Νέες επενδύσεις και διεθνή brands

Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να προσελκύει διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια. Η επενδυτική δραστηριότητα αφορά τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχείων και resorts όσο και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων μονάδων, παλαιών κτιρίων που μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία και ακινήτων που συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σημαντικό μέρος των επενδύσεων επικεντρώνεται στην Αττική και ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η ανάπτυξη μικρότερων μονάδων υψηλών προδιαγραφών, boutique hotels και all-suite ξενοδοχείων.

Παράλληλα, κερδίζει έδαφος το μοντέλο του aparthotel, καθώς η ξενοδοχειακή αγορά της πρωτεύουσας προσελκύει νέους διεθνείς παίκτες και ιδιωτικά κεφάλαια.

Πίεση στην κερδοφορία

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη της αγοράς, τα οικονομικά στοιχεία επιμέρους επιχειρήσεων δείχνουν ότι οι πιέσεις στο λειτουργικό κόστος παραμένουν.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση της ICAP CRIF σε δείγμα 81 ξενοδοχειακών εταιρειών τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων για τη διετία 2023-2024 έδειξε ότι οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά μόλις 2% το 2024.

Τα μικτά κέρδη παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν κατά 6,5%, στα 877 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της τουριστικής ζήτησης και των εσόδων του κλάδου, η διατήρηση της κερδοφορίας αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προκλήσεις για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

moneyreview.gr